Sau khi gặp Shana - một cô gái có sức mạnh phi thường, Yuji Sakai - một cậu bé bình thường, đã tham gia vào cuộc chiến với một thực thể đe dọa thế giới. Tâm trí và cơ thể của Shana và Yuji đã bị hoán đổi !? Hơn nữa, Alastor nói, "Bạn không được để người khác biết tình trạng hiện tại của bạn," và họ bối rối. Tại sao không nên biết nó?