Bộ phim kể về Na Tra nhìn thấy dưới thiên hạ gặp đại hạn, không đành lòng nhìn chúng sinh gặp nạn, vì vậy Na Tra đã đi hỏi tội vua Thủy Tề. Trong tiệc mừng thọ của Đông Hải Long Vương, Na Tra đã gây họa lớn khi ra tay với Tam Thái Tử Ngao Bính của Đông Hải Long Vương, bọn Yêu tộc ngoan cố, giết chết Ngao Bính rồi hãm hại đổ tội cho Na Tra. Đông Hải Long Vương tìm Trần Đường Quan hỏi tội, Na Tra không muốn liên lụy đến cha mẹ mình nên đã nhận tội. Sau đó Na tra phát hiện đại hạn ngày ấy và cái chết của Ngao Bính đều là thủ đoạn cướp ngai vàng của Xà Cơ. Cô ấy liên kết với Yêu tộc đại đế, giam cầm 4 vị Long vương khiến Long Cung đổi chủ và từ đó cô ấy trở thành vua bốn biển. Trong hành trình tìm kiếm vũ khí ma thuật và chiến đấu chống lại Xà Cơ, Tiểu Long Nữ và Na Tra từ cảm xúc thù địch ban đầu dần lấy lại lòng tin và củng cố lập trường. Hai người đã hợp tác cùng nhau và cuối cùng thu được 5 vũ khí ma thuật, đánh bại Xà Cơ và Yêu tộc đại đế, khôi phục thành công Thủy Tộc và mở rộng công lý.