Bộ phim bao gồm 2 phần nói về số phận của 2 nhóm tù nhân bao gồm: Nhóm Quỷ Đỏ và nhóm Giang Hồ Nghĩa Khí. Chung Thiên Chánh (Châu Nhuận Phát đóng) là một tù nhân Hồng Kông vì giúp bạn tù mà gây oán với quản ngục Quỷ Kiếm Sầu (Từ Cẩm Giang đóng). Trong nhóm Quỷ Đỏ có tay Đầu Lâu bị Quỷ Kiếm Sầu giựt dây nhằm trấn áp và khủng bố cuộc đời trong tù của các anh chị trong này